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docs/crm/CRM客户关系管理系统/1、登录系统.md

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 ### 系统登录
-如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助，请联系与我们技术的团队。
+如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助，请在企业微信联系技术团队“梁能高”协助。
 
-### 1 登录到客户关系管理系统
-打开浏览器，输入网址 <a href="http://crm.lotus-wallet.com"> http://crm.lotus-wallet.com </a> 回乡客户关系管理平台 打开回乡客户关系管理平台
-打开后，如下图：
-![alt text](img/image.png)
-输入您的账户和密码即可登录。
-如需快速登录，可请点击登录框下方的“企业微信扫一扫”功能，使用企业微信扫码登录。
+### 1.1 网页登录到回乡管理系统
+打开浏览器，输入网址 <a href="http://crm.lotus-wallet.com"> http://crm.lotus-wallet.com </a> 打开回乡管理系统，打开后输入您的账号和密码即可登录。如下图：
+![alt text](img/image-1.png)
+
+如需企业微信扫码登录，可请点击登录框下方的“企业微信扫一扫”功能，使用企业微信屏幕前的二维码登录。如下图：
+![alt text](img/image-31.png)
 
-系统登录后操作界面，如下图：
-![alt text](img/image0.png)
-左边、顶部皆为操作菜单，右边为操作区域，首页展示的功能模块都是工作中常常用到的，在首页中进行处理查看，大大提高了工作效率和办公自动化程度。首页主要包含有：员工个人信息、实时概况、待办事项、任务看板、数据分析、客户排行榜、遗忘提醒。首页主要方便管理人员查看下属、员工查看自己的最新工作动态。
+### 1.2 企业微信工作台一键登录
+如若想要简单的一键登录，在电脑上打开企业微信（Mac/Windows桌面端），访问路径：点击 工作台-回乡BPM-回乡管理系统，即可完成一键登录系统。如下图指引：
+![alt text](img/image-2.png)
+
+### 1.3 系统登录后操作界面，如下图：
+![alt text](img/image.png)
+左边、顶部皆为操作菜单，右边为操作区域，首页展示的功能模块都是工作中常常用到的，在首页中进行处理查看，大大提高了工作效率和办公自动化程度。首页主要包含有：员工个人信息、实时概况、待办事项、任务看板、数据分析、客户排行榜、遗忘提醒。首页主要方便管理人员查看、员工查看自己的最新工作动态。
 
 右上角左数第一个图标为通知中心，点击展开即可查看最近新的消息提醒。如下图：
 ![alt text](img/image-3.png)
 
-右上角左数第二个图标为多语言，点击展开即可切换到不同语言场景。如下图：
+右上角左数第二个图标为多语言，点击展开即可切换到不同语言场景(该功能在逐步完善中)。如下图：
 ![alt text](img/image-4.png)
 
 右上角左数第三个图标为用户信息，点击展开即可查看。如下图：

docs/crm/CRM客户关系管理系统/2、客户管理.md

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-### 1、我的客户
-如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助，请联系与我们技术的团队。
+## 2.1、我的客户
+如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助，请在企业微信联系技术团队“梁能高”协助。
 
 鼠标点击客户管理->我的客户 即可进入“我的客户”页面（我的客户来源是手动添加、上级负责人添加以及其他负责人变更客户的状态，而非公共客户的客户）如下图：
 ![alt text](img/image-8.png)
+作为客户的负责人，才有权限对这个客户进行“创建任务、更换负责人、将该客户放入公共列表、更改服务状态”、新增“联系人、团队成员、跟进记录、送礼记录、拜访记录、合作记录”、修改“客户详情”、删除客户。如下图：
+![alt text](img/image-9.png)
+作为客户的参与人，只有客户的查看权限以及退出服务这个客户的团队，退出后将这个客户从您负责的列表剔除。如下图：
+![alt text](img/image-32.png)
 
-#### 1.1、新增客户
-鼠标点击“新增”按钮即可跳转至新增客户页面，根据提示填写完整，提交表单。
+### 2.1.1、新增客户
+如需新增客户，鼠标点击“新增”按钮即可跳转至新增客户页面，根据提示填写完整内容，提交表单。
 
 必填项：客户名称、设置负责人（默认为自己，可手动更改）、称谓、客户分类（可自定义添加分类）、结识缘由。
 
-选填项：手机号码、单位名称、职位、客户行业、微信账号、客户状态、下次联系实际、地址信息。
+选填项：手机号码、单位名称、职位、客户行业、微信账号、客户状态、下次联系时间、地址信息。
 填写完毕后，点击“确定”按钮即可添加成功。如下图：
 ![alt text](img/image-10.png)
 
-#### 1.3、修改客户
-鼠标点击“修改”按钮即可在弹出窗口，输入要修改的内容，提交表单。如下图：
+### 2.1.2、修改客户
+如需修改客户内容，鼠标点击“修改”按钮即可在弹出窗口，输入要修改的内容，点击“确定”按钮即可修改成功。如下图：
 ![alt text](img/image-11.png)
+作为该客户的负责人，方有权限操作。
 
-#### 1.3、删除客户
-如需删除客户，鼠标点击“删除”按钮即可在弹出窗口，点击“确认”按钮即可。如下图：
+### 2.1.3、删除客户
+如需删除客户，鼠标点击“删除”按钮即可在弹出窗口，点击“确认”按钮即可删除成功。如下图：
 ![alt text](img/image-12.png)
-此操作将同时删除客户下关联的所有记录，请谨慎操作。
+作为该客户的负责人，方有权限操作。此操作将同时删除客户下关联的所有记录，请谨慎操作。
 
-#### 1.4、客户详情
+### 2.1.4、客户详情
 鼠标点击下图中红线圈中的“详情”按钮即可进入。如下图：
 ![alt text](img/image-15.png)
-弹出客户详情的弹窗，其中包括详细资料、联系人、团队成员、跟进记录、送礼记录、拜访记录、合作记录、创建任务、更换负责人、放入公共、退回、客户摘要等这些模块。
+弹出客户详情的弹窗，作为该客户的负责人，方有权限查看和操作，其中包括详细资料、联系人、团队成员、跟进记录、送礼记录、拜访记录、合作记录、创建任务、更换负责人、放入公共、退回、客户摘要等这些模块。
 ![alt text](img/image-13.png)
 
-
-#### 1.4.1、创建任务
-鼠标点击下图中红线圈中的“创建任务”按钮即可弹窗设置。如下图：
+### 2.1.4.1、创建任务
+如需创建任务，鼠标点击下图中红线圈中的“创建任务”按钮即可弹窗设置。如下图：
 ![alt text](img/image-14.png)
-输入任务名称、责任人(默尔为自己，可自定义更改)、参与人（可设置多个参与人）、描述、优先级（无、高、中、低）、开始时间、结束时间、任务类型（跟进、送礼、拜访、合作）设置完毕后点击“确定”按钮，任务即可创建成功，可在我的任务列表查看，同时生成一条待办记录。
+作为该客户的负责人，方有权限创建任务。输入任务名称、责任人(默认为自己，可自定义更改)、参与人（可设置多个参与人）、描述、优先级（无、高、中、低）、开始时间、结束时间、任务类型（跟进、送礼、拜访、合作）设置完毕后点击“确定”按钮，任务即可创建成功，可在任务列表查看，同时生成一条待办记录。
 
-#### 1.4.2、更换负责人
-鼠标点击下图中红线圈中的“更换负责人”按钮即可弹窗设置。如下图：
+### 2.1.4.2、更换负责人
+如需将此客户转让给其他同事负责，作为该客户的负责人，方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“更换负责人”按钮即可弹窗设置。如下图：
 ![alt text](img/image-16.png)
-在新负责人选项选择需要设置的负责人，设置完毕后点击“确定”按钮，该客户从您负责的列表移动至新负责人的客户列表中。
+在新负责人选项选择需要设置的负责人，设置完毕后点击“确定”按钮，该客户负责人从您变更成其他人，同时将该客户同步至新负责人的客户列表中，您就从负责认人状态变更成为团队成员，只有查看权限或退出服务客户的团队。
 
-#### 1.4.3、放入公共
-鼠标点击下图中红线圈中的“放入公共”按钮即可弹窗设置。如下图：
+### 2.1.4.3、放入公共
+如需将此客户放入公共列表中让其他同事可以领取，作为该客户的负责人，方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“放入公共”按钮即可弹窗设置。如下图：
 ![alt text](img/image-17.png)
-需设置放入公共的原因，设置完毕后点击“确定”按钮，该客户从您负责的列表移动至公共客户列表中。
+设置完毕后点击“确定”按钮，该客户从您负责的列表移动至公共客户列表中。
 
-#### 1.4.4、退回
-鼠标点击下图中红线圈中的“退回”按钮即可弹窗设置。如下图：
+#### 2.1.4.4、退回
+如需将此客户退回至原来负责人，作为该客户的负责人，方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“退回”按钮即可弹窗设置。如下图：
 ![alt text](img/image-49.png)
-需填写退回客户的原因，设置完毕后点击“确定”按钮，该客户从您负责的列表移动至原来负责人的客户列表中。
+设置完毕后点击“确定”按钮，该客户从您负责的列表移动至原来负责人的客户列表中。
 
-#### 1.4.5、更改状态
-鼠标点击下图中红线圈中的“更改状态”按钮即可弹窗设置。如下图：
+#### 2.1.4.5、更改状态
+如需将此客户的状态进行更改，作为该客户的负责人，方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“更改状态”按钮即可弹窗设置。如下图：
 ![alt text](img/image-18.png)
 根据实际情况设置当前客户的状态（跟进中、有意向、无回复、无意向、已完成）
 
-#### 1.4.6、联系人
-如需新增联系人联系客户，鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图：
+### 2.1.4.6、联系人
+如需新增联系人联系客户，作为该客户的负责人，方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图：
 ![alt text](img/image-19.png)
-设置联系人姓名项，联系人手机号，所属部门，所属职务，直属上级等信息将自动同步。设置好下次联系时间，系统自动生成一条待办记录推送给联系人，输入联系人详情，以及设置是否成为首要联系人。
+设置联系人姓名项（联系人手机号，所属部门，所属职务，直属上级等信息）将自动同步。设置好下次联系时间，以及设置是否成为首要联系人。设置完毕后点击“确定”按钮。系统自动生成一条待办记录推送给联系人。
 
-#### 1.4.7、团队成员
-如需新增多个成员服务客户，鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图：
+### 2.1.4.7、团队成员
+如需新增多个成员服务客户，作为该客户的负责人，方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图：
 ![alt text](img/image-20.png)
-设置团队成功项，联系人手机号，所属部门，所属职务，直属上级等信息将自动同步。输入成员详情，以及设置新成员的权限（只读：仅支持查看。读写：支持编辑和查看、添加。）设置成功后系统自动生成客户推送给相应的成员。
+设置团队成员（可设置多人），联系人手机号，所属部门，所属职务，直属上级等信息将自动同步。输入成员详情，以及设置新成员的权限（只读：仅支持查看。读写：支持编辑和查看、添加。）设置成功后系统自动生成客户推送给相应的成员。
 成员可以根据实际情况决定是否退出该团队，退出成功后该客户自动与成员断开关系，无法再查看。
 
-#### 1.4.8、跟进记录
-如需录入跟进记录，鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图：
+### 2.1.4.8、跟进记录
+如需录入跟进记录，作为该客户的负责人，方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图：
 ![alt text](img/image-21.png)
-选择跟进方式（电话沟通、微信沟通、发短信、见面拜访、其他），录入跟进结果，如设置下次联系时间，系统自动生成一条待办记录推送给操作人。
+选择跟进方式（电话沟通、微信沟通、发短信、见面拜访、其他），录入跟进结果，如设置下次联系时间，系统自动生成一条待办记录推送给负责人。
 
-#### 1.4.9、送礼记录
-如需录入送礼记录，鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图：
+### 2.1.4.9、送礼记录
+如需录入送礼记录，作为该客户的负责人，方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图：
 ![alt text](img/image-22.png)
-设置送礼人(默尔为自己，可自定义更改)，选择节日类型（节日可自定义），礼品名称、送礼时间，如有随行人员可手动添加，客户满意度（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）以及备注信息。
+设置送礼人(默认为自己，可自定义更改)，选择节日类型（节日可自定义），礼品名称、送礼时间，如有随行人员可手动添加，客户满意度（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）以及备注信息。
 
-#### 1.4.10、拜访记录
-如需录入拜访记录，鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图：
+### 2.1.4.10、拜访记录
+如需录入拜访记录，作为该客户的负责人，方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图：
 ![alt text](img/image-23.png)
-设置去拜访客户的日期，拜访人(默尔为自己，可自定义更改)、选择相应的拜访事由、录入拜访地点、如有同人员可自定义添加多个，客户满意度（很满意、满意、一般、不满意、很不满意），录入相应的拜访内容和拜访结果。
+设置去拜访客户的日期，拜访人(默认为自己，可自定义更改)、选择相应的拜访事由、录入拜访地点、如有同人员可自定义添加多个，客户满意度（很满意、满意、一般、不满意、很不满意），录入相应的拜访内容和拜访结果。
 
-#### 1.4.11、合作记录
-如需录入拜访记录，鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图：
+### 2.1.4.11、合作记录
+如需录入拜访记录，作为该客户的负责人，方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图：
 ![alt text](img/image-24.png)
-设置创建人(默尔为自己，可自定义更改)、选择相应的合作类型、合作日期、客户满意度（很满意、满意、一般、不满意、很不满意），录入相应的合作内容、合作进展、重要事件和建议反馈。
+设置创建人(默认为自己，可自定义更改)、选择相应的合作类型、合作日期、客户满意度（很满意、满意、一般、不满意、很不满意），录入相应的合作内容、合作进展、重要事件和建议反馈。
 
-#### 1.4.12、客户摘要
+### 2.1.4.12、客户摘要
 服务客户的过程记录。如下图：
 ![alt text](img/image-25.png)
 
-### 2、下属客户
-如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助，请联系与我们技术的团队。
+## 2.2、下属客户
+如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助，请在企业微信联系技术团队“梁能高”协助。
 
 鼠标点击客户管理->下属客户 即可进入“下属客户”页面（下属客户来源是下属自己已添加和公共客户领取的状态，以及他人更换成为负责人和上级分配，而非公共客户的客户）如下图：
 ![alt text](img/image-48.png)
 
-#### 2.1、客户详情
+### 2.2.1、客户详情
 鼠标点击下图中红线圈中的“详情”按钮即可进入。如下图：
 ![alt text](img/image-50.png)
 弹出客户详情的弹窗，可以查看其中包括详细资料、联系人、团队成员、跟进记录、送礼记录、拜访记录、合作记录、客户摘要等这些模块。如下图：
 ![alt text](img/image-51.png)
 
-#### 2.1.1、联系人
+### 2.2.2、联系人
 如需查看录入联系人联系客户，鼠标点击下图中红线圈中的“联系人”按钮即可。如下图：
 ![alt text](img/image-52.png)
+作为该客户的团队成员如有“读写”权限：支持编辑和查看、添加。
 
-#### 2.1.2、团队成员
+### 2.2.3、团队成员
 如需查看录入团队成员服务客户，鼠标点击下图中红线圈中的“团队成员”按钮即可。如下图：
 ![alt text](img/image-53.png)
+作为该客户的团队成员如有“读写”权限：支持编辑和查看、添加。
 
-#### 2.1.3、跟进记录
+### 2.2.4、跟进记录
 如需查看录入跟进记录，鼠标点击下图中红线圈中的“跟进记录”按钮即可。如下图：
 ![alt text](img/image-54.png)
+作为该客户的团队成员如有“读写”权限：支持编辑和查看、添加。
 
-#### 2.1.4、送礼记录
+### 2.2.5、送礼记录
 如需查看录入送礼记录，鼠标点击下图中红线圈中的“送礼记录”按钮即可。如下图：
 ![alt text](img/image-56.png)
+作为该客户的团队成员如有“读写”权限：支持编辑和查看、添加。
 
-#### 2.1.5、拜访记录
+### 2.2.6、拜访记录
 如需查看录入拜访记录，鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图：
 ![alt text](img/image-55.png)
+作为该客户的团队成员如有“读写”权限：支持编辑和查看、添加。
 
-#### 2.1.6、合作记录
+### 2.2.7、合作记录
 如需查看录入合作记录，鼠标点击下图中红线圈中的“合作记录”按钮即可。如下图：
 ![alt text](img/image-57.png)
+作为该客户的团队成员如有“读写”权限：支持编辑和查看、添加。
 
-#### 2.1.7、客户摘要
+### 2.2.8、客户摘要
 如需查看服务客户的过程记录。如下图：
 ![alt text](img/image-58.png)
 
-### 3、公共客户
-如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助，请联系与我们技术的团队。
+## 2.3、公共客户
+如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助，请在企业微信联系技术团队“梁能高”协助。
 
 鼠标点击客户管理->公共客户 即可进入“公共客户”页面（公共客户来源于本人及下属放入公共客户的状态，方便他人领用或再次分配）如下图：
 ![alt text](img/image-26.png)
 
-#### 3.1、客户详情
+### 2.3.1、客户详情
 鼠标点击下图中红线圈中的“详情”按钮即可进入。如下图：
 ![alt text](img/image-59.png)
 弹出客户详情的弹窗，其中包括详细资料、联系人、团队成员、跟进记录、送礼记录、拜访记录、合作记录、领取、分配、客户摘要等这些模块。如下图：
 ![alt text](img/image-27.png)
 
-#### 3.1.1、领取
+### 2.3.2、领取
 如需领取该客户，鼠标点击下图中红线圈中的“领用”按钮即可弹窗领取。如下图：
 ![alt text](img/image-60.png)
 确定领取后，系统自动同步更新信息到您的客户列表。
 
-#### 3.1.2、分配
+### 3.1.2、分配
 如需分配该客户给下属，鼠标点击下图中红线圈中的“分配”按钮即可弹窗设置。如下图：
 ![alt text](img/image-61.png)
-在分配负责人选项设置新的负责人，设置完毕后点击“确定”按钮，该客户从公共客户的列表移动至新负责人的客户列表中。
+在分配负责人选项设置新的负责人，设置完毕后点击“确定”按钮，该客户从公共客户的列表移动至新负责人的客户列表中。

docs/crm/CRM客户关系管理系统/3、任务管理.md

@@ -1,11 +1,10 @@
-### 1、我的任务
-如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助，请联系与我们技术的团队。
+## 3.1、我的任务
+如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助，请在企业微信联系技术团队“梁能高”协助。
 
 鼠标点击任务管理->我的任务 即可进入“我的任务”页面（我的任务来源是自己创建的状态，或其他负责人设置为参与人）如下图：
 ![alt text](img/image-29.png)
 
-
-#### 1.1、新增任务
+### 3.1.1、新增任务
 鼠标点击“新增”按钮即可跳转至新增任务页面，根据提示填写完整，提交表单。
 
 必填项：设置任务名称、关联客户（只可选择自己负责的客户）、设置责任人（默认为自己，可手动更改）、任务类型（跟进、送礼、拜访、合作）。
@@ -14,60 +13,41 @@
 
 填写完毕后，点击“确定”按钮即可添加成功。如下图：
 ![alt text](img/image-30.png)
+如若设置“参与人”，系统自动生成一条待办记录推送给参与人。
 
-#### 1.2、任务详情
+### 3.1.2、任务详情
 鼠标点击下图中红线圈中的“详情”按钮即可进入。如下图：
 ![alt text](img/image-35.png)
 弹出客户详情的弹窗，其中包括任务信息、任务状态、转交任务、动态等这些模块。
 ![alt text](img/image-36.png)
 
-#### 1.2.1、任务状态
+### 3.1.2.1、任务状态
 如需将该任务更改任务状态，鼠标点击下图中红线圈中的“任务状态”按钮即可弹窗设置。如下图：
 ![alt text](img/image-37.png)
 需设置该任务状态（进行中、已完成、延迟、取消），设置完毕后点击“确定”按钮。
 
-#### 1.2.2、转交任务
+### 3.1.2.2、转交任务
 如需将该任务转交给他人，鼠标点击下图中红线圈中的“转交任务”按钮即可弹窗设置。如下图：
 ![alt text](img/image-62.png)
-在转交任务给他人选项，选择需要接收的接收人，设置完毕后点击“确定”按钮，该任务从我的任务的列表移动至新的接收人的任务列表中。
-
-#### 1.3、修改任务
-如需修改该任务内容，鼠标点击“修改”按钮即可在弹出窗口，输入要修改的内容，提交表单。
+在转交任务给他人选项，选择需要接收的接收人，填写转交原因后点击“确定”按钮，该任务从我的任务的列表移动至新的接收人的任务列表中。
 
-可修改：任务名称、关联客户（只可选择自己负责的客户）、设置责任人（默认为自己，可手动更改）、参与人、任务描述、优先级（无、高、中、低）、开始时间以及结束时间、任务类型（跟进、送礼、拜访、合作）。修改完毕后，点击“确定”按钮即可修改成功。如下图：
+### 3.1.3、修改任务
+如需修改该任务内容，鼠标点击“修改”按钮即可在弹出窗口，输入要修改的内容，提交表单。如下图：
 ![alt text](img/image-34.png)
+可修改：任务名称、关联客户（只可选择自己负责的客户）、设置责任人（默认为自己，可手动更改）、参与人、任务描述、优先级（无、高、中、低）、开始时间以及结束时间、任务类型（跟进、送礼、拜访、合作）。修改完毕后，点击“确定”按钮即可修改成功。
 
-#### 1.4、删除任务
+### 3.1.4、删除任务
 如需删除该任务，鼠标点击“删除”按钮即可在弹出窗口，点击“确认”按钮即可。如下图：
 ![alt text](img/image-33.png)
 
-### 2、下属的任务
-如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助，请联系与我们技术的团队。
+## 3.2、下属的任务
+如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助，请在企业微信联系技术团队“梁能高”协助。
 
 鼠标点击任务管理->下属的任务 即可进入“下属的任务”页面（下属的任务来源是下属创建、上级负责人的状态，或其他负责人设置为参与人）如下图：
 ![alt text](img/image-48.png)
 
-#### 2.1、任务详情
+### 3.2.1、任务详情
 鼠标点击下图中红线圈中的“详情”按钮即可进入。如下图：
 ![alt text](img/image-63.png)
 弹出客户详情的弹窗，其中包括任务信息、任务状态、转交任务等这些模块（如该任务责任人不是当前账号所创建，则没有“任务状态、转交任务”）。如下图：
-![alt text](img/image-64.png)
-
-#### 2.1.1、任务状态
-如需将该任务更改任务状态，鼠标点击下图中红线圈中的“任务状态”按钮即可弹窗设置（如该任务责任人不是当前账号所创建，则没有权限操作）。如下图：
-![alt text](img/image-39.png)
-需设置该任务状态（进行中、已完成、延迟、取消），设置完毕后点击“确定”按钮。
-
-#### 2.1.2、转交任务
-如需将该任务转交给他人，鼠标点击下图中红线圈中的“转交任务”按钮即可弹窗设置（如该任务责任人不是当前账号所创建，则没有权限操作）。如下图：
-![alt text](img/image-65.png)
-在转交任务给他人选项，选择需要接收的接收人，设置完毕后点击“确定”按钮，该任务从我的任务的列表移动至新的接收人的任务列表中。
-
-#### 2.2、修改任务
-如需修改该任务内容，鼠标点击“修改”按钮即可在弹出窗口（如该任务责任人不是当前账号所创建，则没有权限操作），输入要修改的内容，提交表单。如下图：
-![alt text](img/image-38.png)
-
-
-#### 2.3、删除任务
-如需删除该任务，鼠标点击“删除”按钮即可在弹出窗口（如该任务责任人不是当前账号所创建，则没有权限操作），点击“确认”按钮即可。如下图：
-![alt text](img/image-66.png)
+![alt text](img/image-64.png)

docs/crm/CRM客户关系管理系统/4、财务管理.md

@@ -1,15 +1,15 @@
-### 1、发票申请
-如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助，请联系与我们技术的团队。
+## 4.1、发票申请
+如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助，请在企业微信联系技术团队“梁能高”协助。
 
 鼠标点击财务管理->发票申请 即可进入“发票申请”页面如下图：
 ![alt text](img/image-41.png)
 
-#### 1.1、申请详情
+### 4.1.1、申请详情
 鼠标点击下图中红线圈中的“详情”按钮即可进入。如下图：
 ![alt text](img/image-42.png)
 弹出申请发票详情的弹窗，其中包括订单编号、申请时间、申请商户、申请人、联系号码、发票类型、订单/开票金额、抬头类型（个人/单位）、抬头信息、状态（申请中、已开票、已作废、申请不通过）、如审核不通过需展示不通过原因、审核人、审核时间。
 
-#### 1.2、发票审核
+### 4.1.2、发票审核
 鼠标点击下图中红线圈中的“审核”按钮即可进入。如下图：
 ![alt text](img/image-43.png)
 弹出发票审核的弹窗，审核（通过/不通过）、通过状态下需上传电子版电子发票，支持格式png、jpg、pdf、如下图：
@@ -17,12 +17,12 @@
 不通过状态下需填写不通过原因，用户根据不通过的原因，重新发起申请，如下图：
 ![alt text](img/image-45.png)
 
-#### 1.3、发票冲红
+### 4.1.3、发票冲红
 在已开票的状态下，鼠标点击下图中红线圈中的“冲红”按钮即可进入。如下图：
 ![alt text](img/image-46.png)
 弹出发票冲红的弹窗，确定操作后，该发票将作废不可使用。
 
-#### 1.4、删除发票
+### 4.1.4、删除发票
 在已作废、申请不通过的状态下，鼠标点击下图中红线圈中的“删除”按钮即可进入。如下图：
 ![alt text](img/image-47.png)
 弹出删除发票的弹窗，确定操作后，该申请将删除后不再展示。