diff --git a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/1、登录系统.md b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/1、登录系统.md index 2e3984d..e2f8c2e 100644 --- a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/1、登录系统.md +++ b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/1、登录系统.md @@ -1,21 +1,25 @@ ### 系统登录 -如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助,请联系与我们技术的团队。 +如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助,请在企业微信联系技术团队“梁能高”协助。 -### 1 登录到客户关系管理系统 -打开浏览器,输入网址 http://crm.lotus-wallet.com 回乡客户关系管理平台 打开回乡客户关系管理平台 -打开后,如下图: -![alt text](img/image.png) -输入您的账户和密码即可登录。 -如需快速登录,可请点击登录框下方的“企业微信扫一扫”功能,使用企业微信扫码登录。 +### 1.1 网页登录到回乡管理系统 +打开浏览器,输入网址 http://crm.lotus-wallet.com 打开回乡管理系统,打开后输入您的账号和密码即可登录。如下图: +![alt text](img/image-1.png) + +如需企业微信扫码登录,可请点击登录框下方的“企业微信扫一扫”功能,使用企业微信屏幕前的二维码登录。如下图: +![alt text](img/image-31.png) -系统登录后操作界面,如下图: -![alt text](img/image0.png) -左边、顶部皆为操作菜单,右边为操作区域,首页展示的功能模块都是工作中常常用到的,在首页中进行处理查看,大大提高了工作效率和办公自动化程度。首页主要包含有:员工个人信息、实时概况、待办事项、任务看板、数据分析、客户排行榜、遗忘提醒。首页主要方便管理人员查看下属、员工查看自己的最新工作动态。 +### 1.2 企业微信工作台一键登录 +如若想要简单的一键登录,在电脑上打开企业微信(Mac/Windows桌面端),访问路径:点击 工作台-回乡BPM-回乡管理系统,即可完成一键登录系统。如下图指引: +![alt text](img/image-2.png) + +### 1.3 系统登录后操作界面,如下图: +![alt text](img/image.png) +左边、顶部皆为操作菜单,右边为操作区域,首页展示的功能模块都是工作中常常用到的,在首页中进行处理查看,大大提高了工作效率和办公自动化程度。首页主要包含有:员工个人信息、实时概况、待办事项、任务看板、数据分析、客户排行榜、遗忘提醒。首页主要方便管理人员查看、员工查看自己的最新工作动态。 右上角左数第一个图标为通知中心,点击展开即可查看最近新的消息提醒。如下图: ![alt text](img/image-3.png) -右上角左数第二个图标为多语言,点击展开即可切换到不同语言场景。如下图: +右上角左数第二个图标为多语言,点击展开即可切换到不同语言场景(该功能在逐步完善中)。如下图: ![alt text](img/image-4.png) 右上角左数第三个图标为用户信息,点击展开即可查看。如下图: diff --git a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/2、客户管理.md b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/2、客户管理.md index 1d35f90..b55a419 100644 --- a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/2、客户管理.md +++ b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/2、客户管理.md @@ -1,152 +1,162 @@ -### 1、我的客户 -如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助,请联系与我们技术的团队。 +## 2.1、我的客户 +如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助,请在企业微信联系技术团队“梁能高”协助。 鼠标点击客户管理->我的客户 即可进入“我的客户”页面(我的客户来源是手动添加、上级负责人添加以及其他负责人变更客户的状态,而非公共客户的客户)如下图: ![alt text](img/image-8.png) +作为客户的负责人,才有权限对这个客户进行“创建任务、更换负责人、将该客户放入公共列表、更改服务状态”、新增“联系人、团队成员、跟进记录、送礼记录、拜访记录、合作记录”、修改“客户详情”、删除客户。如下图: +![alt text](img/image-9.png) +作为客户的参与人,只有客户的查看权限以及退出服务这个客户的团队,退出后将这个客户从您负责的列表剔除。如下图: +![alt text](img/image-32.png) -#### 1.1、新增客户 -鼠标点击“新增”按钮即可跳转至新增客户页面,根据提示填写完整,提交表单。 +### 2.1.1、新增客户 +如需新增客户,鼠标点击“新增”按钮即可跳转至新增客户页面,根据提示填写完整内容,提交表单。 必填项:客户名称、设置负责人(默认为自己,可手动更改)、称谓、客户分类(可自定义添加分类)、结识缘由。 -选填项:手机号码、单位名称、职位、客户行业、微信账号、客户状态、下次联系实际、地址信息。 +选填项:手机号码、单位名称、职位、客户行业、微信账号、客户状态、下次联系时间、地址信息。 填写完毕后,点击“确定”按钮即可添加成功。如下图: ![alt text](img/image-10.png) -#### 1.3、修改客户 -鼠标点击“修改”按钮即可在弹出窗口,输入要修改的内容,提交表单。如下图: +### 2.1.2、修改客户 +如需修改客户内容,鼠标点击“修改”按钮即可在弹出窗口,输入要修改的内容,点击“确定”按钮即可修改成功。如下图: ![alt text](img/image-11.png) +作为该客户的负责人,方有权限操作。 -#### 1.3、删除客户 -如需删除客户,鼠标点击“删除”按钮即可在弹出窗口,点击“确认”按钮即可。如下图: +### 2.1.3、删除客户 +如需删除客户,鼠标点击“删除”按钮即可在弹出窗口,点击“确认”按钮即可删除成功。如下图: ![alt text](img/image-12.png) -此操作将同时删除客户下关联的所有记录,请谨慎操作。 +作为该客户的负责人,方有权限操作。此操作将同时删除客户下关联的所有记录,请谨慎操作。 -#### 1.4、客户详情 +### 2.1.4、客户详情 鼠标点击下图中红线圈中的“详情”按钮即可进入。如下图: ![alt text](img/image-15.png) -弹出客户详情的弹窗,其中包括详细资料、联系人、团队成员、跟进记录、送礼记录、拜访记录、合作记录、创建任务、更换负责人、放入公共、退回、客户摘要等这些模块。 +弹出客户详情的弹窗,作为该客户的负责人,方有权限查看和操作,其中包括详细资料、联系人、团队成员、跟进记录、送礼记录、拜访记录、合作记录、创建任务、更换负责人、放入公共、退回、客户摘要等这些模块。 ![alt text](img/image-13.png) - -#### 1.4.1、创建任务 -鼠标点击下图中红线圈中的“创建任务”按钮即可弹窗设置。如下图: +### 2.1.4.1、创建任务 +如需创建任务,鼠标点击下图中红线圈中的“创建任务”按钮即可弹窗设置。如下图: ![alt text](img/image-14.png) -输入任务名称、责任人(默尔为自己,可自定义更改)、参与人(可设置多个参与人)、描述、优先级(无、高、中、低)、开始时间、结束时间、任务类型(跟进、送礼、拜访、合作)设置完毕后点击“确定”按钮,任务即可创建成功,可在我的任务列表查看,同时生成一条待办记录。 +作为该客户的负责人,方有权限创建任务。输入任务名称、责任人(默认为自己,可自定义更改)、参与人(可设置多个参与人)、描述、优先级(无、高、中、低)、开始时间、结束时间、任务类型(跟进、送礼、拜访、合作)设置完毕后点击“确定”按钮,任务即可创建成功,可在任务列表查看,同时生成一条待办记录。 -#### 1.4.2、更换负责人 -鼠标点击下图中红线圈中的“更换负责人”按钮即可弹窗设置。如下图: +### 2.1.4.2、更换负责人 +如需将此客户转让给其他同事负责,作为该客户的负责人,方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“更换负责人”按钮即可弹窗设置。如下图: ![alt text](img/image-16.png) -在新负责人选项选择需要设置的负责人,设置完毕后点击“确定”按钮,该客户从您负责的列表移动至新负责人的客户列表中。 +在新负责人选项选择需要设置的负责人,设置完毕后点击“确定”按钮,该客户负责人从您变更成其他人,同时将该客户同步至新负责人的客户列表中,您就从负责认人状态变更成为团队成员,只有查看权限或退出服务客户的团队。 -#### 1.4.3、放入公共 -鼠标点击下图中红线圈中的“放入公共”按钮即可弹窗设置。如下图: +### 2.1.4.3、放入公共 +如需将此客户放入公共列表中让其他同事可以领取,作为该客户的负责人,方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“放入公共”按钮即可弹窗设置。如下图: ![alt text](img/image-17.png) -需设置放入公共的原因,设置完毕后点击“确定”按钮,该客户从您负责的列表移动至公共客户列表中。 +设置完毕后点击“确定”按钮,该客户从您负责的列表移动至公共客户列表中。 -#### 1.4.4、退回 -鼠标点击下图中红线圈中的“退回”按钮即可弹窗设置。如下图: +#### 2.1.4.4、退回 +如需将此客户退回至原来负责人,作为该客户的负责人,方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“退回”按钮即可弹窗设置。如下图: ![alt text](img/image-49.png) -需填写退回客户的原因,设置完毕后点击“确定”按钮,该客户从您负责的列表移动至原来负责人的客户列表中。 +设置完毕后点击“确定”按钮,该客户从您负责的列表移动至原来负责人的客户列表中。 -#### 1.4.5、更改状态 -鼠标点击下图中红线圈中的“更改状态”按钮即可弹窗设置。如下图: +#### 2.1.4.5、更改状态 +如需将此客户的状态进行更改,作为该客户的负责人,方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“更改状态”按钮即可弹窗设置。如下图: ![alt text](img/image-18.png) 根据实际情况设置当前客户的状态(跟进中、有意向、无回复、无意向、已完成) -#### 1.4.6、联系人 -如需新增联系人联系客户,鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图: +### 2.1.4.6、联系人 +如需新增联系人联系客户,作为该客户的负责人,方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图: ![alt text](img/image-19.png) -设置联系人姓名项,联系人手机号,所属部门,所属职务,直属上级等信息将自动同步。设置好下次联系时间,系统自动生成一条待办记录推送给联系人,输入联系人详情,以及设置是否成为首要联系人。 +设置联系人姓名项(联系人手机号,所属部门,所属职务,直属上级等信息)将自动同步。设置好下次联系时间,以及设置是否成为首要联系人。设置完毕后点击“确定”按钮。系统自动生成一条待办记录推送给联系人。 -#### 1.4.7、团队成员 -如需新增多个成员服务客户,鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图: +### 2.1.4.7、团队成员 +如需新增多个成员服务客户,作为该客户的负责人,方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图: ![alt text](img/image-20.png) -设置团队成功项,联系人手机号,所属部门,所属职务,直属上级等信息将自动同步。输入成员详情,以及设置新成员的权限(只读:仅支持查看。读写:支持编辑和查看、添加。)设置成功后系统自动生成客户推送给相应的成员。 +设置团队成员(可设置多人),联系人手机号,所属部门,所属职务,直属上级等信息将自动同步。输入成员详情,以及设置新成员的权限(只读:仅支持查看。读写:支持编辑和查看、添加。)设置成功后系统自动生成客户推送给相应的成员。 成员可以根据实际情况决定是否退出该团队,退出成功后该客户自动与成员断开关系,无法再查看。 -#### 1.4.8、跟进记录 -如需录入跟进记录,鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图: +### 2.1.4.8、跟进记录 +如需录入跟进记录,作为该客户的负责人,方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图: ![alt text](img/image-21.png) -选择跟进方式(电话沟通、微信沟通、发短信、见面拜访、其他),录入跟进结果,如设置下次联系时间,系统自动生成一条待办记录推送给操作人。 +选择跟进方式(电话沟通、微信沟通、发短信、见面拜访、其他),录入跟进结果,如设置下次联系时间,系统自动生成一条待办记录推送给负责人。 -#### 1.4.9、送礼记录 -如需录入送礼记录,鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图: +### 2.1.4.9、送礼记录 +如需录入送礼记录,作为该客户的负责人,方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图: ![alt text](img/image-22.png) -设置送礼人(默尔为自己,可自定义更改),选择节日类型(节日可自定义),礼品名称、送礼时间,如有随行人员可手动添加,客户满意度(很满意、满意、一般、不满意、很不满意)以及备注信息。 +设置送礼人(默认为自己,可自定义更改),选择节日类型(节日可自定义),礼品名称、送礼时间,如有随行人员可手动添加,客户满意度(很满意、满意、一般、不满意、很不满意)以及备注信息。 -#### 1.4.10、拜访记录 -如需录入拜访记录,鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图: +### 2.1.4.10、拜访记录 +如需录入拜访记录,作为该客户的负责人,方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图: ![alt text](img/image-23.png) -设置去拜访客户的日期,拜访人(默尔为自己,可自定义更改)、选择相应的拜访事由、录入拜访地点、如有同人员可自定义添加多个,客户满意度(很满意、满意、一般、不满意、很不满意),录入相应的拜访内容和拜访结果。 +设置去拜访客户的日期,拜访人(默认为自己,可自定义更改)、选择相应的拜访事由、录入拜访地点、如有同人员可自定义添加多个,客户满意度(很满意、满意、一般、不满意、很不满意),录入相应的拜访内容和拜访结果。 -#### 1.4.11、合作记录 -如需录入拜访记录,鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图: +### 2.1.4.11、合作记录 +如需录入拜访记录,作为该客户的负责人,方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图: ![alt text](img/image-24.png) -设置创建人(默尔为自己,可自定义更改)、选择相应的合作类型、合作日期、客户满意度(很满意、满意、一般、不满意、很不满意),录入相应的合作内容、合作进展、重要事件和建议反馈。 +设置创建人(默认为自己,可自定义更改)、选择相应的合作类型、合作日期、客户满意度(很满意、满意、一般、不满意、很不满意),录入相应的合作内容、合作进展、重要事件和建议反馈。 -#### 1.4.12、客户摘要 +### 2.1.4.12、客户摘要 服务客户的过程记录。如下图: ![alt text](img/image-25.png) -### 2、下属客户 -如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助,请联系与我们技术的团队。 +## 2.2、下属客户 +如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助,请在企业微信联系技术团队“梁能高”协助。 鼠标点击客户管理->下属客户 即可进入“下属客户”页面(下属客户来源是下属自己已添加和公共客户领取的状态,以及他人更换成为负责人和上级分配,而非公共客户的客户)如下图: ![alt text](img/image-48.png) -#### 2.1、客户详情 +### 2.2.1、客户详情 鼠标点击下图中红线圈中的“详情”按钮即可进入。如下图: ![alt text](img/image-50.png) 弹出客户详情的弹窗,可以查看其中包括详细资料、联系人、团队成员、跟进记录、送礼记录、拜访记录、合作记录、客户摘要等这些模块。如下图: ![alt text](img/image-51.png) -#### 2.1.1、联系人 +### 2.2.2、联系人 如需查看录入联系人联系客户,鼠标点击下图中红线圈中的“联系人”按钮即可。如下图: ![alt text](img/image-52.png) +作为该客户的团队成员如有“读写”权限:支持编辑和查看、添加。 -#### 2.1.2、团队成员 +### 2.2.3、团队成员 如需查看录入团队成员服务客户,鼠标点击下图中红线圈中的“团队成员”按钮即可。如下图: ![alt text](img/image-53.png) +作为该客户的团队成员如有“读写”权限:支持编辑和查看、添加。 -#### 2.1.3、跟进记录 +### 2.2.4、跟进记录 如需查看录入跟进记录,鼠标点击下图中红线圈中的“跟进记录”按钮即可。如下图: ![alt text](img/image-54.png) +作为该客户的团队成员如有“读写”权限:支持编辑和查看、添加。 -#### 2.1.4、送礼记录 +### 2.2.5、送礼记录 如需查看录入送礼记录,鼠标点击下图中红线圈中的“送礼记录”按钮即可。如下图: ![alt text](img/image-56.png) +作为该客户的团队成员如有“读写”权限:支持编辑和查看、添加。 -#### 2.1.5、拜访记录 +### 2.2.6、拜访记录 如需查看录入拜访记录,鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图: ![alt text](img/image-55.png) +作为该客户的团队成员如有“读写”权限:支持编辑和查看、添加。 -#### 2.1.6、合作记录 +### 2.2.7、合作记录 如需查看录入合作记录,鼠标点击下图中红线圈中的“合作记录”按钮即可。如下图: ![alt text](img/image-57.png) +作为该客户的团队成员如有“读写”权限:支持编辑和查看、添加。 -#### 2.1.7、客户摘要 +### 2.2.8、客户摘要 如需查看服务客户的过程记录。如下图: ![alt text](img/image-58.png) -### 3、公共客户 -如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助,请联系与我们技术的团队。 +## 2.3、公共客户 +如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助,请在企业微信联系技术团队“梁能高”协助。 鼠标点击客户管理->公共客户 即可进入“公共客户”页面(公共客户来源于本人及下属放入公共客户的状态,方便他人领用或再次分配)如下图: ![alt text](img/image-26.png) -#### 3.1、客户详情 +### 2.3.1、客户详情 鼠标点击下图中红线圈中的“详情”按钮即可进入。如下图: ![alt text](img/image-59.png) 弹出客户详情的弹窗,其中包括详细资料、联系人、团队成员、跟进记录、送礼记录、拜访记录、合作记录、领取、分配、客户摘要等这些模块。如下图: ![alt text](img/image-27.png) -#### 3.1.1、领取 +### 2.3.2、领取 如需领取该客户,鼠标点击下图中红线圈中的“领用”按钮即可弹窗领取。如下图: ![alt text](img/image-60.png) 确定领取后,系统自动同步更新信息到您的客户列表。 -#### 3.1.2、分配 +### 3.1.2、分配 如需分配该客户给下属,鼠标点击下图中红线圈中的“分配”按钮即可弹窗设置。如下图: ![alt text](img/image-61.png) -在分配负责人选项设置新的负责人,设置完毕后点击“确定”按钮,该客户从公共客户的列表移动至新负责人的客户列表中。 +在分配负责人选项设置新的负责人,设置完毕后点击“确定”按钮,该客户从公共客户的列表移动至新负责人的客户列表中。 \ No newline at end of file diff --git a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/3、任务管理.md b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/3、任务管理.md index aa09a38..679ca82 100644 --- a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/3、任务管理.md +++ b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/3、任务管理.md @@ -1,11 +1,10 @@ -### 1、我的任务 -如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助,请联系与我们技术的团队。 +## 3.1、我的任务 +如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助,请在企业微信联系技术团队“梁能高”协助。 鼠标点击任务管理->我的任务 即可进入“我的任务”页面(我的任务来源是自己创建的状态,或其他负责人设置为参与人)如下图: ![alt text](img/image-29.png) - -#### 1.1、新增任务 +### 3.1.1、新增任务 鼠标点击“新增”按钮即可跳转至新增任务页面,根据提示填写完整,提交表单。 必填项:设置任务名称、关联客户(只可选择自己负责的客户)、设置责任人(默认为自己,可手动更改)、任务类型(跟进、送礼、拜访、合作)。 @@ -14,60 +13,41 @@ 填写完毕后,点击“确定”按钮即可添加成功。如下图: ![alt text](img/image-30.png) +如若设置“参与人”,系统自动生成一条待办记录推送给参与人。 -#### 1.2、任务详情 +### 3.1.2、任务详情 鼠标点击下图中红线圈中的“详情”按钮即可进入。如下图: ![alt text](img/image-35.png) 弹出客户详情的弹窗,其中包括任务信息、任务状态、转交任务、动态等这些模块。 ![alt text](img/image-36.png) -#### 1.2.1、任务状态 +### 3.1.2.1、任务状态 如需将该任务更改任务状态,鼠标点击下图中红线圈中的“任务状态”按钮即可弹窗设置。如下图: ![alt text](img/image-37.png) 需设置该任务状态(进行中、已完成、延迟、取消),设置完毕后点击“确定”按钮。 -#### 1.2.2、转交任务 +### 3.1.2.2、转交任务 如需将该任务转交给他人,鼠标点击下图中红线圈中的“转交任务”按钮即可弹窗设置。如下图: ![alt text](img/image-62.png) -在转交任务给他人选项,选择需要接收的接收人,设置完毕后点击“确定”按钮,该任务从我的任务的列表移动至新的接收人的任务列表中。 - -#### 1.3、修改任务 -如需修改该任务内容,鼠标点击“修改”按钮即可在弹出窗口,输入要修改的内容,提交表单。 +在转交任务给他人选项,选择需要接收的接收人,填写转交原因后点击“确定”按钮,该任务从我的任务的列表移动至新的接收人的任务列表中。 -可修改:任务名称、关联客户(只可选择自己负责的客户)、设置责任人(默认为自己,可手动更改)、参与人、任务描述、优先级(无、高、中、低)、开始时间以及结束时间、任务类型(跟进、送礼、拜访、合作)。修改完毕后,点击“确定”按钮即可修改成功。如下图: +### 3.1.3、修改任务 +如需修改该任务内容,鼠标点击“修改”按钮即可在弹出窗口,输入要修改的内容,提交表单。如下图: ![alt text](img/image-34.png) +可修改:任务名称、关联客户(只可选择自己负责的客户)、设置责任人(默认为自己,可手动更改)、参与人、任务描述、优先级(无、高、中、低)、开始时间以及结束时间、任务类型(跟进、送礼、拜访、合作)。修改完毕后,点击“确定”按钮即可修改成功。 -#### 1.4、删除任务 +### 3.1.4、删除任务 如需删除该任务,鼠标点击“删除”按钮即可在弹出窗口,点击“确认”按钮即可。如下图: ![alt text](img/image-33.png) -### 2、下属的任务 -如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助,请联系与我们技术的团队。 +## 3.2、下属的任务 +如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助,请在企业微信联系技术团队“梁能高”协助。 鼠标点击任务管理->下属的任务 即可进入“下属的任务”页面(下属的任务来源是下属创建、上级负责人的状态,或其他负责人设置为参与人)如下图: ![alt text](img/image-48.png) -#### 2.1、任务详情 +### 3.2.1、任务详情 鼠标点击下图中红线圈中的“详情”按钮即可进入。如下图: ![alt text](img/image-63.png) 弹出客户详情的弹窗,其中包括任务信息、任务状态、转交任务等这些模块(如该任务责任人不是当前账号所创建,则没有“任务状态、转交任务”)。如下图: -![alt text](img/image-64.png) - -#### 2.1.1、任务状态 -如需将该任务更改任务状态,鼠标点击下图中红线圈中的“任务状态”按钮即可弹窗设置(如该任务责任人不是当前账号所创建,则没有权限操作)。如下图: -![alt text](img/image-39.png) -需设置该任务状态(进行中、已完成、延迟、取消),设置完毕后点击“确定”按钮。 - -#### 2.1.2、转交任务 -如需将该任务转交给他人,鼠标点击下图中红线圈中的“转交任务”按钮即可弹窗设置(如该任务责任人不是当前账号所创建,则没有权限操作)。如下图: -![alt text](img/image-65.png) -在转交任务给他人选项,选择需要接收的接收人,设置完毕后点击“确定”按钮,该任务从我的任务的列表移动至新的接收人的任务列表中。 - -#### 2.2、修改任务 -如需修改该任务内容,鼠标点击“修改”按钮即可在弹出窗口(如该任务责任人不是当前账号所创建,则没有权限操作),输入要修改的内容,提交表单。如下图: -![alt text](img/image-38.png) - - -#### 2.3、删除任务 -如需删除该任务,鼠标点击“删除”按钮即可在弹出窗口(如该任务责任人不是当前账号所创建,则没有权限操作),点击“确认”按钮即可。如下图: -![alt text](img/image-66.png) \ No newline at end of file +![alt text](img/image-64.png) \ No newline at end of file diff --git a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/4、财务管理.md b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/4、财务管理.md index 8feea4e..d75c81d 100644 --- a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/4、财务管理.md +++ b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/4、财务管理.md @@ -1,15 +1,15 @@ -### 1、发票申请 -如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助,请联系与我们技术的团队。 +## 4.1、发票申请 +如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助,请在企业微信联系技术团队“梁能高”协助。 鼠标点击财务管理->发票申请 即可进入“发票申请”页面如下图: ![alt text](img/image-41.png) -#### 1.1、申请详情 +### 4.1.1、申请详情 鼠标点击下图中红线圈中的“详情”按钮即可进入。如下图: ![alt text](img/image-42.png) 弹出申请发票详情的弹窗,其中包括订单编号、申请时间、申请商户、申请人、联系号码、发票类型、订单/开票金额、抬头类型(个人/单位)、抬头信息、状态(申请中、已开票、已作废、申请不通过)、如审核不通过需展示不通过原因、审核人、审核时间。 -#### 1.2、发票审核 +### 4.1.2、发票审核 鼠标点击下图中红线圈中的“审核”按钮即可进入。如下图: ![alt text](img/image-43.png) 弹出发票审核的弹窗,审核(通过/不通过)、通过状态下需上传电子版电子发票,支持格式png、jpg、pdf、如下图: @@ -17,12 +17,12 @@ 不通过状态下需填写不通过原因,用户根据不通过的原因,重新发起申请,如下图: ![alt text](img/image-45.png) -#### 1.3、发票冲红 +### 4.1.3、发票冲红 在已开票的状态下,鼠标点击下图中红线圈中的“冲红”按钮即可进入。如下图: ![alt text](img/image-46.png) 弹出发票冲红的弹窗,确定操作后,该发票将作废不可使用。 -#### 1.4、删除发票 +### 4.1.4、删除发票 在已作废、申请不通过的状态下,鼠标点击下图中红线圈中的“删除”按钮即可进入。如下图: ![alt text](img/image-47.png) 弹出删除发票的弹窗,确定操作后,该申请将删除后不再展示。 \ No newline at end of file diff --git a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-1.png b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-1.png index 0fc5916..95e9cbd 100644 Binary files a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-1.png and b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-1.png differ diff --git a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-10.png b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-10.png index 941c771..4089d86 100644 Binary files a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-10.png and b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-10.png differ diff --git a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-11.png b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-11.png index f4eb67a..81124ab 100644 Binary files a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-11.png and b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-11.png differ diff --git a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-12.png b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-12.png index 64e421d..add872b 100644 Binary files a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-12.png and b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-12.png differ diff --git a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-13.png b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-13.png index 6a780c1..621e49b 100644 Binary files a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-13.png and b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-13.png differ diff --git a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-14.png b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-14.png index 345d6bd..7ad18bb 100644 Binary files a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-14.png and b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-14.png differ diff --git a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-15.png b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-15.png index 264ebfe..0446753 100644 Binary files a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-15.png and b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-15.png differ diff --git a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-16.png b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-16.png index ac2a267..a14b43b 100644 Binary files a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-16.png and b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-16.png differ diff --git a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-17.png b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-17.png index cdf5110..b547f7b 100644 Binary files a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-17.png and b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-17.png differ diff --git a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-18.png b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-18.png 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b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-27.png index a357d64..f89a174 100644 Binary files a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-27.png and b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-27.png differ diff --git a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-28.png b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-28.png deleted file mode 100644 index 2116270..0000000 Binary files a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-28.png and /dev/null differ diff --git a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-29.png b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-29.png index 0ae392f..55524b9 100644 Binary files a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-29.png and b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-29.png differ diff --git a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-3.png b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-3.png index 947848e..dcf79af 100644 Binary files a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-3.png and b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-3.png differ diff --git a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-30.png b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-30.png index 63e9590..15bcb29 100644 Binary files a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-30.png and b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-30.png differ diff --git a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-31.png b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-31.png new file mode 100644 index 0000000..2b1c1d7 Binary files /dev/null and b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-31.png differ diff --git a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-32.png b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-32.png new file mode 100644 index 0000000..401c779 Binary files /dev/null and b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-32.png differ diff --git a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-33.png b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-33.png index 052fa54..80fcd57 100644 Binary files a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-33.png and b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-33.png differ diff --git a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-34.png b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-34.png index 80c8930..8c02ca8 100644 Binary files a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-34.png and b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-34.png differ diff --git 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48fa642..0000000 Binary files a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-39.png and /dev/null differ diff --git a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-41.png b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-41.png index 339dc4d..4c36d85 100644 Binary files a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-41.png and b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-41.png differ diff --git a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-42.png b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-42.png index f864819..353e5dc 100644 Binary files a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-42.png and b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-42.png differ diff --git a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-43.png b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-43.png index 3b0b124..fb0eba0 100644 Binary files a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-43.png and b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-43.png differ diff --git a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-46.png b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-46.png index 4f1c1a1..aaa1368 100644 Binary files a/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-46.png and b/docs/crm/CRM客户关系管理系统/img/image-46.png differ diff 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