zsw-docs/docs/crm/2、客户管理.md

## 2.1、我的客户
如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助，请在企业微信联系技术团队“梁能高”协助。

鼠标点击客户管理->我的客户 即可进入“我的客户”页面（我的客户来源是手动添加、上级负责人添加以及其他负责人变更客户的状态，而非公共客户的客户）如下图：
![alt text](img/image-8.png)
作为客户的负责人，才有权限对这个客户进行“创建任务、更换负责人、将该客户放入公共列表、更改服务状态”、新增“联系人、团队成员、跟进记录、送礼记录、拜访记录、合作记录”、修改“客户详情”、删除客户。如下图：
![alt text](img/image-9.png)
作为客户的参与人，只有客户的查看权限以及退出服务这个客户的团队，退出后将这个客户从您负责的列表剔除。如下图：
![alt text](img/image-32.png)

### 2.1.1、新增客户
如需新增客户，鼠标点击“新增”按钮即可跳转至新增客户页面，根据提示填写完整内容，提交表单。

必填项：客户名称、设置负责人（默认为自己，可手动更改）、称谓、客户分类（可自定义添加分类）、结识缘由。

选填项：手机号码、单位名称、职位、客户行业、微信账号、客户状态、下次联系时间、地址信息。
填写完毕后，点击“确定”按钮即可添加成功。如下图：
![alt text](img/image-10.png)

### 2.1.2、修改客户
如需修改客户内容，鼠标点击“修改”按钮即可在弹出窗口，输入要修改的内容，点击“确定”按钮即可修改成功。如下图：
![alt text](img/image-11.png)
作为该客户的负责人，方有权限操作。

### 2.1.3、删除客户
如需删除客户，鼠标点击“删除”按钮即可在弹出窗口，点击“确认”按钮即可删除成功。如下图：
![alt text](img/image-12.png)
作为该客户的负责人，方有权限操作。此操作将同时删除客户下关联的所有记录，请谨慎操作。

### 2.1.4、客户详情
鼠标点击下图中红线圈中的“详情”按钮即可进入。如下图：
![alt text](img/image-15.png)
弹出客户详情的弹窗，作为该客户的负责人，方有权限查看和操作，其中包括详细资料、联系人、团队成员、跟进记录、送礼记录、拜访记录、合作记录、创建任务、更换负责人、放入公共、退回、客户摘要等这些模块。
![alt text](img/image-13.png)

### 2.1.4.1、创建任务
如需创建任务，鼠标点击下图中红线圈中的“创建任务”按钮即可弹窗设置。如下图：
![alt text](img/image-14.png)
作为该客户的负责人，方有权限创建任务。输入任务名称、责任人(默认为自己，可自定义更改)、参与人（可设置多个参与人）、描述、优先级（无、高、中、低）、开始时间、结束时间、任务类型（跟进、送礼、拜访、合作）设置完毕后点击“确定”按钮，任务即可创建成功，可在任务列表查看，同时生成一条待办记录。

### 2.1.4.2、更换负责人
如需将此客户转让给其他同事负责，作为该客户的负责人，方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“更换负责人”按钮即可弹窗设置。如下图：
![alt text](img/image-16.png)
在新负责人选项选择需要设置的负责人，设置完毕后点击“确定”按钮，该客户负责人从您变更成其他人，同时将该客户同步至新负责人的客户列表中，您就从负责认人状态变更成为团队成员，只有查看权限或退出服务客户的团队。

### 2.1.4.3、放入公共
如需将此客户放入公共列表中让其他同事可以领取，作为该客户的负责人，方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“放入公共”按钮即可弹窗设置。如下图：
![alt text](img/image-17.png)
设置完毕后点击“确定”按钮，该客户从您负责的列表移动至公共客户列表中。

#### 2.1.4.4、退回
如需将此客户退回至原来负责人，作为该客户的负责人，方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“退回”按钮即可弹窗设置。如下图：
![alt text](img/image-49.png)
设置完毕后点击“确定”按钮，该客户从您负责的列表移动至原来负责人的客户列表中。

#### 2.1.4.5、更改状态
如需将此客户的状态进行更改，作为该客户的负责人，方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“更改状态”按钮即可弹窗设置。如下图：
![alt text](img/image-18.png)
根据实际情况设置当前客户的状态（跟进中、有意向、无回复、无意向、已完成）

### 2.1.4.6、联系人
如需新增联系人联系客户，作为该客户的负责人，方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图：
![alt text](img/image-19.png)
设置联系人姓名项（联系人手机号，所属部门，所属职务，直属上级等信息）将自动同步。设置好下次联系时间，以及设置是否成为首要联系人。设置完毕后点击“确定”按钮。系统自动生成一条待办记录推送给联系人。

### 2.1.4.7、团队成员
如需新增多个成员服务客户，作为该客户的负责人，方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图：
![alt text](img/image-20.png)
设置团队成员（可设置多人），联系人手机号，所属部门，所属职务，直属上级等信息将自动同步。输入成员详情，以及设置新成员的权限（只读：仅支持查看。读写：支持编辑和查看、添加。）设置成功后系统自动生成客户推送给相应的成员。
成员可以根据实际情况决定是否退出该团队，退出成功后该客户自动与成员断开关系，无法再查看。

### 2.1.4.8、跟进记录
如需录入跟进记录，作为该客户的负责人，方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图：
![alt text](img/image-21.png)
选择跟进方式（电话沟通、微信沟通、发短信、见面拜访、其他），录入跟进结果，如设置下次联系时间，系统自动生成一条待办记录推送给负责人。

### 2.1.4.9、送礼记录
如需录入送礼记录，作为该客户的负责人，方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图：
![alt text](img/image-22.png)
设置送礼人(默认为自己，可自定义更改)，选择节日类型（节日可自定义），礼品名称、送礼时间，如有随行人员可手动添加，客户满意度（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）以及备注信息。

### 2.1.4.10、拜访记录
如需录入拜访记录，作为该客户的负责人，方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图：
![alt text](img/image-23.png)
设置去拜访客户的日期，拜访人(默认为自己，可自定义更改)、选择相应的拜访事由、录入拜访地点、如有同人员可自定义添加多个，客户满意度（很满意、满意、一般、不满意、很不满意），录入相应的拜访内容和拜访结果。

### 2.1.4.11、合作记录
如需录入拜访记录，作为该客户的负责人，方有权限操作。鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图：
![alt text](img/image-24.png)
设置创建人(默认为自己，可自定义更改)、选择相应的合作类型、合作日期、客户满意度（很满意、满意、一般、不满意、很不满意），录入相应的合作内容、合作进展、重要事件和建议反馈。

### 2.1.4.12、客户摘要
服务客户的过程记录。如下图：
![alt text](img/image-25.png)

## 2.2、下属客户
如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助，请在企业微信联系技术团队“梁能高”协助。

鼠标点击客户管理->下属客户 即可进入“下属客户”页面（下属客户来源是下属自己已添加和公共客户领取的状态，以及他人更换成为负责人和上级分配，而非公共客户的客户）如下图：
![alt text](img/image-48.png)

### 2.2.1、客户详情
鼠标点击下图中红线圈中的“详情”按钮即可进入。如下图：
![alt text](img/image-50.png)
弹出客户详情的弹窗，可以查看其中包括详细资料、联系人、团队成员、跟进记录、送礼记录、拜访记录、合作记录、客户摘要等这些模块。如下图：
![alt text](img/image-51.png)

### 2.2.2、联系人
如需查看录入联系人联系客户，鼠标点击下图中红线圈中的“联系人”按钮即可。如下图：
![alt text](img/image-52.png)
作为该客户的团队成员如有“读写”权限：支持编辑和查看、添加。

### 2.2.3、团队成员
如需查看录入团队成员服务客户，鼠标点击下图中红线圈中的“团队成员”按钮即可。如下图：
![alt text](img/image-53.png)
作为该客户的团队成员如有“读写”权限：支持编辑和查看、添加。

### 2.2.4、跟进记录
如需查看录入跟进记录，鼠标点击下图中红线圈中的“跟进记录”按钮即可。如下图：
![alt text](img/image-54.png)
作为该客户的团队成员如有“读写”权限：支持编辑和查看、添加。

### 2.2.5、送礼记录
如需查看录入送礼记录，鼠标点击下图中红线圈中的“送礼记录”按钮即可。如下图：
![alt text](img/image-56.png)
作为该客户的团队成员如有“读写”权限：支持编辑和查看、添加。

### 2.2.6、拜访记录
如需查看录入拜访记录，鼠标点击下图中红线圈中的“新增”按钮即可弹窗设置。如下图：
![alt text](img/image-55.png)
作为该客户的团队成员如有“读写”权限：支持编辑和查看、添加。

### 2.2.7、合作记录
如需查看录入合作记录，鼠标点击下图中红线圈中的“合作记录”按钮即可。如下图：
![alt text](img/image-57.png)
作为该客户的团队成员如有“读写”权限：支持编辑和查看、添加。

### 2.2.8、客户摘要
如需查看服务客户的过程记录。如下图：
![alt text](img/image-58.png)

## 2.3、公共客户
如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助，请在企业微信联系技术团队“梁能高”协助。

鼠标点击客户管理->公共客户 即可进入“公共客户”页面（公共客户来源于本人及下属放入公共客户的状态，方便他人领用或再次分配）如下图：
![alt text](img/image-26.png)

### 2.3.1、客户详情
鼠标点击下图中红线圈中的“详情”按钮即可进入。如下图：
![alt text](img/image-59.png)
弹出客户详情的弹窗，其中包括详细资料、联系人、团队成员、跟进记录、送礼记录、拜访记录、合作记录、领取、分配、客户摘要等这些模块。如下图：
![alt text](img/image-27.png)

### 2.3.2、领取
如需领取该客户，鼠标点击下图中红线圈中的“领用”按钮即可弹窗领取。如下图：
![alt text](img/image-60.png)
确定领取后，系统自动同步更新信息到您的客户列表。

### 3.1.2、分配
如需分配该客户给下属，鼠标点击下图中红线圈中的“分配”按钮即可弹窗设置。如下图：
![alt text](img/image-61.png)
在分配负责人选项设置新的负责人，设置完毕后点击“确定”按钮，该客户从公共客户的列表移动至新负责人的客户列表中。