zsw-docs/docs/crm/CRM客户关系管理系统/4、财务管理.md

1、发票申请

如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助，请联系与我们技术的团队。

鼠标点击财务管理->发票申请 即可进入“发票申请”页面如下图：

1.1、申请详情

鼠标点击下图中红线圈中的“详情”按钮即可进入。如下图： 弹出申请发票详情的弹窗，其中包括订单编号、申请时间、申请商户、申请人、联系号码、发票类型、订单/开票金额、抬头类型（个人/单位）、抬头信息、状态（申请中、已开票、已作废、申请不通过）、如审核不通过需展示不通过原因、审核人、审核时间。

1.2、发票审核

鼠标点击下图中红线圈中的“审核”按钮即可进入。如下图： 弹出发票审核的弹窗，审核（通过/不通过）、通过状态下需上传电子版电子发票，支持格式png、jpg、pdf、如下图： 不通过状态下需填写不通过原因，用户根据不通过的原因，重新发起申请，如下图：

1.3、发票冲红

在已开票的状态下，鼠标点击下图中红线圈中的“冲红”按钮即可进入。如下图： 弹出发票冲红的弹窗，确定操作后，该发票将作废不可使用。

1.4、删除发票

在已作废、申请不通过的状态下，鼠标点击下图中红线圈中的“删除”按钮即可进入。如下图： 弹出删除发票的弹窗，确定操作后，该申请将删除后不再展示。