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1、我的任务
如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助，请联系与我们技术的团队。
鼠标点击任务管理->我的任务 即可进入“我的任务”页面（我的任务来源是自己创建的状态，或其他负责人设置为参与人）如下图：
1.1、新增任务
鼠标点击“新增”按钮即可跳转至新增任务页面，根据提示填写完整，提交表单。
必填项：设置任务名称、关联客户（只可选择自己负责的客户）、设置责任人（默认为自己，可手动更改）、任务类型（跟进、送礼、拜访、合作）。
选填项：参与人、任务描述、优先级（无、高、中、低）、开始时间以及结束时间。
填写完毕后，点击“确定”按钮即可添加成功。如下图：
1.2、任务详情
鼠标点击下图中红线圈中的“详情”按钮即可进入。如下图：
弹出客户详情的弹窗，其中包括任务信息、任务状态、转交任务、动态等这些模块。
1.2.1、任务状态
如需将该任务更改任务状态，鼠标点击下图中红线圈中的“任务状态”按钮即可弹窗设置。如下图：
需设置该任务状态（进行中、已完成、延迟、取消），设置完毕后点击“确定”按钮。
1.2.2、转交任务
如需将该任务转交给他人，鼠标点击下图中红线圈中的“转交任务”按钮即可弹窗设置。如下图：
在转交任务给他人选项，选择需要接收的接收人，设置完毕后点击“确定”按钮，该任务从我的任务的列表移动至新的接收人的任务列表中。
1.3、修改任务
如需修改该任务内容，鼠标点击“修改”按钮即可在弹出窗口，输入要修改的内容，提交表单。
可修改：任务名称、关联客户（只可选择自己负责的客户）、设置责任人（默认为自己，可手动更改）、参与人、任务描述、优先级（无、高、中、低）、开始时间以及结束时间、任务类型（跟进、送礼、拜访、合作）。修改完毕后，点击“确定”按钮即可修改成功。如下图：
1.4、删除任务
如需删除该任务，鼠标点击“删除”按钮即可在弹出窗口，点击“确认”按钮即可。如下图：
2、下属的任务
如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助，请联系与我们技术的团队。
鼠标点击任务管理->下属的任务 即可进入“下属的任务”页面（下属的任务来源是下属创建、上级负责人的状态，或其他负责人设置为参与人）如下图：
2.1、任务详情
鼠标点击下图中红线圈中的“详情”按钮即可进入。如下图：
弹出客户详情的弹窗，其中包括任务信息、任务状态、转交任务等这些模块（如该任务责任人不是当前账号所创建，则没有“任务状态、转交任务”）。如下图：
2.1.1、任务状态
如需将该任务更改任务状态，鼠标点击下图中红线圈中的“任务状态”按钮即可弹窗设置（如该任务责任人不是当前账号所创建，则没有权限操作）。如下图：
需设置该任务状态（进行中、已完成、延迟、取消），设置完毕后点击“确定”按钮。
2.1.2、转交任务
如需将该任务转交给他人，鼠标点击下图中红线圈中的“转交任务”按钮即可弹窗设置（如该任务责任人不是当前账号所创建，则没有权限操作）。如下图：
在转交任务给他人选项，选择需要接收的接收人，设置完毕后点击“确定”按钮，该任务从我的任务的列表移动至新的接收人的任务列表中。
2.2、修改任务
如需修改该任务内容，鼠标点击“修改”按钮即可在弹出窗口（如该任务责任人不是当前账号所创建，则没有权限操作），输入要修改的内容，提交表单。如下图：
2.3、删除任务
如需删除该任务，鼠标点击“删除”按钮即可在弹出窗口（如该任务责任人不是当前账号所创建，则没有权限操作），点击“确认”按钮即可。如下图：
