zsw-docs
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

1.2 KiB

sidebar_position sidebar_label title
14 客户导入 客户导入

客户导入

导入说明:
    1. 通过“公司类别”字段来区分个人客户和公司客户。
    2. 可以给个人客户可以添加所属公司,因此导入时需要先导入公司类型的客户,再导入个人客户。
    3. 称谓字段,系统默认有:先生、博士、女士、小姐、教授,可以在“联系人-称谓-联系人称谓”维护。
    4. 标签字段,可以在“联系人-称谓-联系人标签”菜单下维护标签,可以给联系人贴标签。
    5. 待办事项的活动类型,系统默认有:Eamil、电话、会议、加售订单、待办、上传单据,可以在
“CRM-配置-活动类型”菜单下面修改或新增可选项。

示例表头如下

Alt text

打开“联系人-联系人-客户”菜单,打开“导入记录”页面,如下图所示

Alt text

点击上传文件按钮,选择客户列表进行上传,上传的部分字段需要手动匹配,如下图:

Alt text

结果如下图:

Alt text

点击左上角导入按钮即可