# 任务管理与工作流自动化

::: info 任务核心
CRM 系统中的“任务”是达成业务目标的最小单位。它基于关联客户，实现全流程的“创建、指派、参与、转交与完成”闭环。
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## 1. 任务体系概览
- **入口**：`任务管理` -> `我的任务`。
- **作用**：记录客户跟进工作流。

![任务列表界面](img/image-29.png)

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## 2. 任务核心操作流程

### 2.1 新增/编辑任务
1. 点击“新增”按钮。
2. **必选配置**：
   - **关联客户**：必须选择您当前负责的客户。
   - **责任人**：默认本人，可手动更改。
   - **任务类型**：分为跟进、送礼、拜访、合作。
3. **协作配置**：
   - **参与人**：设置多个同事共同执行。
   - **优先级**：标记无、高、中、低。

![新增任务界面](img/image-30.png)

### 2.2 任务详情与动态追踪
点击“详情”进入，查看任务实时信息：
- **任务状态**：进行中、已完成、延迟、取消。
- **动态记录**：参与人及其操作流水汇总。

![任务状态变更](img/image-37.png)

### 2.3 任务转交与指派
如遇岗变或业务调整：
1. 点击“转交任务”。
2. 输入转交原因。
3. 指定新的负责人，任务将自动移交至其列表并生成待办。

![转交任务界面](img/image-62.png)

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## 3. 下属任务监管
针对管理岗：
- **操作路径**：`任务管理` -> `下属的任务`。
- **作用**：实时穿透下属的工作饱和度、客户跟进进展及其任务完成率。

![下属任务情况](img/image-48.png)